085-3030034
Ondernemer in privé

Analyseren jaarcijfers

Ondernemers hebben, mede dankzij jouw overzicht en advies, hun handen vrij om te doen waar ze goed in zijn. Ze verwachten dan ook, dat jij hun financiële privésituatie optimaal op de zakelijke kant afstemt. Jij maakt het financiële plaatje voor de privésituatie van ondernemers compleet. Je leert jaarcijfers analyseren, interpreteren, verwerken en deze gegevens te vertalen naar een passend advies voor jouw specifieke klant. Je vergroot daarmee je kennis en adviesvaardigheid als financieel adviseur.


De inhoud van de opleiding/training

  • Kennis van privésituatie ondernemer: benodigde informatie voor juist klantbeeld, actuele rollen en verantwoordelijkheden, organisatievormen, meest recente wijzigingen, regels en adviezen
  • Inkomensverklaringen: minimumvereisten, doornemen verklaring, doornemen toelichting IKV (inkomstenverklaring), inhoudelijke aspecten IKV
  • Jaarcijfers lezen en interpreteren: hoogte en bestendigheid inkomen, ondernemingsvermogen, balansposten, materiële beoordeling, privé onttrekken en IB-aangiften, stamrecht, pensioen en oudedagsvoorziening, commerciële kansen vanuit jaarcijfers
  • Vertaling naar advies: objectieve vertaling, adviesroutes, lijfrenteverzekering, adviesrapport correct opstellen

Deze training is direct te boeken via onze pagina op de website van Lindehaeghe.

Doelgroep: Financieel Adviseurs, Assistenten en Accountmanagers Private Banking met in hun aandachtsgebied de Ondernemer in Privé. Het is ook een zeer praktische training voor de Specialist First Line Monitoring PPB (FLM) en Specialist Second Line Monitoring PPB

Tot slot

Deze training is ook als in-company inschrijving en via Virtual Classroom mogelijk. We helpen je dan graag persoonlijk bij de mogelijkheden.

Wil je meer informatie over onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 085 – 3030034 of stuur een mailtje naar leren@matchandmoreopleidingen.nl.