Praktijk Module Inkomen en Vermogen

Naast de gewaardeerde opleiding ‘Instroomtraject voor de Financieel Adviseur B’ die Match and More Opleidingen al enkele jaren succesvol verzorgt, voorziet deze nieuwe Praktijk Module wederom in de actuele vraag en behoefte naar praktische toepassingsvaardigheden.

Deze Praktijk Module Inkomen en Vermogen richt zich op de Financieel Adviseur B met zowel de rol Inkomen en Vermogen, als de Financieel Adviseur B met de rol Wonen. De inhoud van deze praktische training sluit aan bij Particulieren en Ondernemer in Privé.

Inhoud van deze 4 daagse training:

  • Voorbereidingsopdracht ( looptijd 3 weken)
  • Module 1 : Geld over, Algemeen : missie/visie/advieskaders/bedieningsconcepten/intregrale kijk/vaardigheden/belemmerende overtuigingen/sparen en beleggen
  • Module 2: Geld Over, Complex: fiscaal sparen/compact advies lijfrentes/route Inkomen voor Later/Route Vrijvallen Lijfrentes/vaardigheden en toepassing in de praktijk
  • Module 3: Arbeidsongeschiktheid en Overlijden: Route Arbeidsongeschiktheid/Route Zorg voor Nabestaanden/ vaardigheden en toepassing in de praktijk
  • Module 4: IFP, Commercie en Vaardigheden: IFP/ Conversie naar de routes vanuit IFP/commercie/vaardigheden Integrale kijk

 

 

INVESTERING

De kosten voor deze 4 daagse Praktijk Module Inkomen en Vermogen zijn 795,00 per persoon, vrij van BTW en exclusief locatie- en cateringkosten, exclusief reiskosten van de trainer/coach

SBU : 40 uur

Tot slot

Voor deze opleiding geldt:

  • Minimale groepsgrootte 5 deelnemers, maximale groepsgrootte 12 deelnemers;
  • Bij een groepsgrootte kleiner dan 5 deelnemers adviseren wij u graag over onze maatwerkoplossingen;
  • Deze training is zowel in-company als op basis van open inschrijving mogelijk

Wij leveren graag onze bijdrage aan de verdere ontwikkeling van uw medewerker(s).

Wilt u meer informatie over onze opleidingen, neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 073 – 684 7000 of stuur een mailtje naar leren@matchandmoreopleidingen.nl. Wij helpen u graag.

Inschrijven