Analyseren Jaarcijfers

 

In de bediening van de Ondernemer in Privé (OiP) dienen de zakelijke en privé belangen en klantwensen nauw op elkaar afgestemd te zijn. De ondernemer verwacht immers dat zakelijk en privé optimaal op elkaar afgestemd zijn terwijl vanuit regels en adviezen er voor iedere adviesroute specifieke richtlijnen gelden. Uiteindelijk dient sprake te zijn van een passend advies.Voor een adequate advisering is het cruciaal dat de adviseur in staat is jaarcijfers te analyseren, te interpreteren, juist en volledige kan verwerken in de adviesplanner en de gegevens kan vertalen naar een passend advies. Naast generieke beleidsuitgangspunten die gelden voor elke adviesroute, kent iedere afzonderlijke adviesroute zijn eigen aandachtspunten.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze praktische 2-daagse training:

  • Kennis van OIP
    • welke informatie is nodig om een juist klantbeeld te krijgen
    • actuele rollen en verantwoordelijkheden
    • organisatievormen
    • meest recente wijzigingen
    • regels en adviezen
  • Inkomensverklaringen
    • doornemen verklaring, doornemen toelichting IKV
    • inhoudelijke aspecten IKV
  • Jaarcijfers lezen en interpreteren
    • hoogte en bestendigheid inkomen
    • ondernemingsvermogen
    • balansposten
    • materiële beoordeling
    • privé onttrekken en IB aangiften
    • stamrecht, pensioen en oudedags-voorziening
    • commerciële kansen vanuit jaarcijfers
  • Juist en volledig vullen van Adviesplanner
    • objectieve vertaling naar adviesplanner
    • adviesroutes en OIP, zoek de verschillen
    • lijfrenteverzekering
    • adviesrapport correct opgesteld

INVESTERING

De kosten voor deze 2 daagse verdiepingsmodule zijn €449,00 per persoon, vrij van BTW en exclusief locatie- en cateringkosten, exclusief reiskosten van de trainer/coach.

SBU : 18 uur

Via onze pagina op de website van Lindehaeghe is deze training direct te boeken.

Klik hier voor je boeking.

PLANNING

oktober 2018  | Omgeving Utrecht

Doelgroep:  Financieel Adviseurs, Assistenten en Accountmanagers Private Banking met in hun aandachtsgebied de Ondernemer in Privé.  Het is ook een zeer praktische training voor de Specialist First Line Monitoring PPB (FLM) en Specialist Second Line Monitoring PPB

Tot slot

Deze training is ook als in-company  inschrijving mogelijk. We helpen je graag bij de mogelijkheden.

Wij leveren graag onze bijdrage aan de verdere ontwikkeling van jouw medewerker(s).Wil je meer informatie over onze opleidingen, neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 073 – 684 7000 of stuur een mailtje naar leren@matchandmoreopleidingen.nl. Wij helpen je graag.